จีนเป็นผู้เล่นหลักระดับโลกในการค้าไม้อัด ตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้อัดรายใหญ่ หลังจากเข้าร่วมกับ WTO การส่งออกไม้อัดของจีนก็เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้จีนกลายเป็นผู้ส่งออกชั้นนำ การส่งออกมีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพสูง-ในภาคส่วนนี้ และช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเผชิญกับความท้าทายหลายประการ รวมถึงความต้องการของตลาดที่ผันผวน ข้อจำกัดในการจัดหาไม้ ต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบของอุปสรรคทางการค้า ซึ่งนำไปสู่แนวโน้มใหม่ในการค้าไม้อัดระหว่างประเทศ
การพึ่งพาการนำเข้าสูงในประเทศเดียว
ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2567 การนำเข้าไม้อัดประจำปีของจีนมี 2 ระยะที่แตกต่างกัน ก่อนปี 2565 ปริมาณการนำเข้ายังคงทรงตัวอยู่ระหว่าง 140,000 ถึง 220,000 ลูกบาศก์เมตร ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจโลก ปริมาณการนำเข้าจึงมีความผันผวนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ในปี 2023 จีนนำเข้าไม้อัด 295,400 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 50.64% ต่อปี-จาก-ปีที่ผ่านมา ในปี 2024 การนำเข้าเพิ่มขึ้นกว่า 100% เป็น 792,900 ลูกบาศก์เมตร โดยมีมูลค่าการนำเข้า 189 ล้านดอลลาร์-เพิ่มขึ้น 7.25% การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการไหลเข้าของไม้อัดราคาต่ำ-จำนวนมากจากรัสเซีย ส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าสูงที่สุดในรอบ 10 ปี
ตามประเภทผลิตภัณฑ์ ไม้อัดธรรมดานำเข้าเป็นหลัก ในปี 2024 จีนนำเข้าไม้อัดธรรมดา 774,300 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 175.75% เมื่อเทียบเป็นรายปี-เมื่อ-ต่อปี การนำเข้า Blockboard สูงถึง 12,900 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 59.26% การนำเข้าไม้วีเนียร์เคลือบลดลง 11.11% เป็น 5,600 ลูกบาศก์เมตร สะท้อนถึงความต้องการที่ต่ำ การนำเข้าไม้อัดไม้ไผ่มีขั้นต่ำอยู่ที่ 100 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นไม่ถึง 1% ของทั้งหมด
ไม้อัดไม้ไผ่มีราคานำเข้าต่อหน่วยสูงสุดที่ 1,930.63 ดอลลาร์ต่อลูกบาศก์เมตร Blockboard ตามมาที่ 686.41 ดอลลาร์ต่อลูกบาศก์เมตร แม้ว่าจะลดลง 37.55% เมื่อเทียบเป็นรายปี-จาก-ปีก็ตาม ไม้วีเนียร์เคลือบลามิเนตมีราคาเฉลี่ย 431.88 ดอลลาร์ต่อลูกบาศก์เมตร ลดลง 9.21% ไม้อัดธรรมดามีราคาลดลงมากที่สุด โดยลดลง 60.71% เป็น 271.58 ดอลลาร์ต่อลูกบาศก์เมตร
ในปี 2567 การนำเข้าไม้อัดธรรมดาจากรัสเซียสูงถึง 736,800 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 95.17% ของการนำเข้าทั้งหมด หุ้นจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น และเวียดนาม อยู่ที่ประมาณ 1% รัสเซียเป็นซัพพลายเออร์ไม้อัดรายใหญ่ที่สุดของจีนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นจาก 34.58% ในปี 2020 เป็น 95.17% ในปี 2024 นับตั้งแต่รัสเซีย-ความขัดแย้งในยูเครน การคว่ำบาตรไม้ของรัสเซียจากตะวันตก ทำให้รัสเซียต้องห้ามการส่งออกไม้ซุงและสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูป สิ่งนี้อาจสร้างความเสี่ยงด้านอุปทานในอนาคต จีนควรกระจายแหล่งนำเข้าโดยการขยายช่องทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป
โครงสร้างการนำเข้าสำหรับบล็อกบอร์ดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีแหล่งที่มาที่หลากหลายมากขึ้น อินโดนีเซียเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดด้วยปริมาณ 10,045 ลูกบาศก์เมตร (77.87%) รองลงมาคือโรมาเนีย (14.07%) ประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรีย อิตาลี และเอกวาดอร์ มีหุ้นรายย่อย ซึ่งบ่งชี้ถึงความได้เปรียบของยุโรปในด้านคุณภาพและราคา
การนำเข้าไม้วีเนียร์เคลือบส่วนใหญ่มาจากรัสเซีย (5,551 ลูกบาศก์เมตร) และอินโดนีเซีย (37 ลูกบาศก์เมตร)
การส่งออกแตะระดับสูงสุดในรอบทศวรรษ
ไม้อัดเป็นหมวดหมู่ส่งออกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจีน- ในปี 2024 การส่งออกไม้อัดทำสถิติสูงสุดที่ 13.1515 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพิ่มขึ้น 22.80% ต่อปี-จาก-การเติบโต-เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นปริมาณสูงสุดในรอบทศวรรษ อย่างไรก็ตามมูลค่าการส่งออกขยายตัวเพียงร้อยละ 9.45
ไม้อัดธรรมดาครองการส่งออกโดยมีปริมาณเกิน 10 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน ในปี 2024 การส่งออกไม้อัดธรรมดาเพิ่มขึ้น 21.3% แต่ราคาต่อหน่วยลดลง 11.83% สะท้อนถึงการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงและแรงกดดันด้านต้นทุน การส่งออกไม้ปิดทึบและไม้วีเนียร์เคลือบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บ่งบอกถึงความต้องการของตลาดเกิดใหม่-โดยเฉพาะไม้แปรรูปไม้วีเนียร์ลามิเนต ซึ่งเพิ่มขึ้น 164% การส่งออกไม้อัดไม้ไผ่มีปริมาณลดลงแต่ราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มที่ตรงกันข้าม
ตลาดส่งออกค่อนข้างหลากหลายแต่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคใกล้เคียง การส่งออกไม้อัดไม้เนื้อแข็งส่วนใหญ่ไปยังเอเชียและตะวันออกกลาง ฟิลิปปินส์เป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ด้วยปริมาณ 998,300 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินกว่า-ตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองอย่างสหราชอาณาจักร (751,900 ลูกบาศก์เมตร) มาก การส่งออกไม้อัดไม้เนื้ออ่อนกระจุกตัวอยู่ในไต้หวันของจีน (239,900 ลูกบาศก์เมตร) และออสเตรเลีย (173,900 ลูกบาศก์เมตร) สหรัฐอเมริกา ไทย และอินโดนีเซียก็เป็นตลาดสำคัญเช่นกัน ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการกระจายสินค้าในวงกว้างทั่วเอเชีย-แปซิฟิกและอเมริกาเหนือ
การส่งออก Blockboard ส่วนใหญ่ไปที่ยุโรปและอเมริกาเหนือ เยอรมนีเป็นตลาดอันดับต้นๆ (60,700 ลูกบาศก์เมตร) รองลงมาคือเบลเยียม จอร์แดน สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก การปรากฏตัวของจอร์แดนเน้นย้ำถึงความต้องการในตะวันออกกลาง
การส่งออกไม้อัดไม้ไผ่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งบ่งชี้ถึงการพัฒนาในช่วงเริ่มต้น- มาเลเซียเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด (14,800 ลูกบาศก์เมตร) รองลงมาคือสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ไม้วีเนียร์เคลือบมีตลาดที่มั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิกและตะวันออกกลาง โดยมีญี่ปุ่นเป็นผู้นำ (149,900 ลูกบาศก์เมตร)
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างการส่งออก
ส่วนแบ่งการตลาดไม้อัดระหว่างประเทศของจีนอยู่ในระดับสูงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา: 22.59% ในปี 2565, 18.66% ในปี 2566 และ 25.11% ในปี 2567 แม้ว่าส่วนแบ่งจะลดลงในปี 2566 แต่การฟื้นตัวในปี 2567 สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันระดับโลกที่แข็งแกร่งขึ้นและศักยภาพในการเติบโตต่อไป ดัชนีความสามารถในการแข่งขันทางการค้ายังคงทรงตัวใกล้ 1 ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและสม่ำเสมอ แม้ว่าการเกินดุลการค้าและส่วนแบ่งตลาดที่สูงจะสนับสนุน-การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น- การพึ่งพาปริมาณสูงและราคาที่ต่ำในระยะยาวนั้นไม่ยั่งยืน
เมื่อมองไปข้างหน้า การค้าไม้อัดของจีนจะรักษาโครงสร้างการส่งออก-ซึ่งครอบงำและนำเข้า-อย่างกระจุกตัว การส่งออกคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไม้อัดธรรมดาต้องแข่งขันกันในเรื่อง-ความคุ้มค่าและ-ผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ เช่น แผ่นไม้กระดานและไม้อัดไม้ไผ่ ที่จะยกระดับห่วงโซ่คุณค่า การพึ่งพาการนำเข้าจากรัสเซียและแหล่งที่มาอื่นๆ เพียงไม่กี่แห่งทำให้เกิดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจำเป็นต้องระมัดระวังต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้า
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จีนควร:
- กระจายแหล่งนำเข้าโดยการขยายช่องทางการจัดหาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป
- เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างการส่งออกโดยสนับสนุนคุณภาพและการสร้างแบรนด์ ลด-การพึ่งพาการแข่งขันด้านราคา
- ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง- เช่น ไม้บล็อกบอร์ดและไม้วีเนียร์เคลือบในตลาดระดับพรีเมียม
- ปรับปรุงการติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดต่างประเทศเพื่อตอบสนองต่ออุปสรรคทางการค้าและความผันผวนของอุปสงค์อย่างรวดเร็ว
